HMM參與收購北極星航運！優先競標者已出爐交易金額超3億美元 :

日前，韓國友利私募股權投資公司（Woori PE）已被選為該國大型乾散貨航運公司北極星航運（Polaris Shipping）出售的優先競標者。

　　根據韓國投資銀行(IB)界20日消息，北極星航運和此次出售的主要經紀公司Lazard Korea 選定Woori PE 作為優先競標者後，已完成了相關通知。出售對象為Polaris Shipping 100%的股份，其中Polar Energy & Marine 持有80.52%，NH PE 和Innerspace PE 持有13.62%，剩餘股份由共同代表Wan-jung Kim和Hee-seung Han Kim Wan-joong 和Han Hee-seung 持有。預計雙方將於本月簽署股份購買協議（SPA），商定的交易價格在4,000 億韓元至6,000 億韓元之間（約3億至4.5億美元）。

　　Woori PE 將為收購北極星航運公司籌集專案基金。HMM 和Haejin Engineering & Construction將作為投資者參與該基金，分別投資600 億韓元和400 億韓元。Haejingong 持有價值400 億韓元的30 年期可轉換債券(CB)，這些債券可轉換為北極星航運的股票。

　　韓國業內人士表示，正在出售的HMM參與收購北極星航運可能是希望透過交易產生協同效應。HMM專注於集裝箱船，而北極星航運則專注於乾散貨運輸。

　　資料顯示，北極星航運成立於2004年，該公司透過與巴西淡水河谷、浦項製鐵、韓國電力子公司等世界各地優秀托運人簽訂長期運輸合同，保持穩定增長，並將業務領域從鐵礦石、煤炭、糧食等乾散貨拓展至能源運輸等各領域。

　　2013年起，北極星航運考慮上市，但由於天災和事故的“阻撓”，一直未能成功。該公司最初計劃在首爾證券交易所上市，但由於乾散貨運輸市場的疲軟，IPO日期一拖數年。2016年，北極星航運再次宣布上市計畫，但該公司旗下船隻「Stellar Daisy」在2017年發生沉沒事故，引發持續負面報道，導致上市計畫再次延後。隨後，北極星航運轉向海外，先後考慮在新加坡和奧斯陸證券交易所上市。然而，事故的影響和航運市場的困難使得上市日期再次被推遲。2019年，北極星航運計劃在挪威資本市場上市，但其發行的債券認購率不佳，導致上市日期被推遲到2020年，但又遭到了新冠疫情的影響。

　　然而，自去年以來，北極星航運似乎已放棄上市之路，尋求將公司出售，但兩次嘗試均以各種債務導致財務不穩定為由而告吹。

　　今年，北極星航運選擇了公開出售。作為韓國國內炙手可熱的優質資產，北極星航運去年營業額為1.3988萬億韓元，年增率成長了35.5%；營業利潤為2,225億韓元，較去年同期成長19.4；淨利為1,169億韓元。克拉克森數據顯示，該公司目前手持31艘船舶，包括29艘散裝貨船、2艘成品油輪，總運力接近800萬載重噸。

　　然而，近期該公司執行長的被捕為北極星航運的出售蒙上了一層陰影。8月28日，韓國警方突襲了北極星航運總部，並將公司執行長帶走進行立案調查。據信，這起事件與北極星航運旗下超大型礦砂船「Stellar Daisy」輪沉沒有關，該公司CEO被帶走係涉嫌挪用巨額資金。

來源 : 中華航運網