以星在紐交所成功上市！但股票發行和價格低於預期 :

全球第十大集裝箱航運公司，以色列以星航運（ZIM）宣布成功在美國紐交所上市，首次公開發行1450萬股普通股，每股15美元。

 

ZIM已授予承銷商30天期權，以首次公開發行價格購買至多217.5萬股普通股。普通股於2021年1月28日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“ZIM”，此次發行預計將於2021年2月1日結束。

 

花旗銀行、高盛和巴克萊(Barclays)將擔任這家世界級集裝箱航運公司IPO的全球協調人，Jefferies和Clarksons Platou Securities將擔任擔任聯合簿記管理人。

 

以星在紐交所成功上市！ 但股票發行和價格低於預期

 

關於IPO的目的，以星輪船表示，此舉主要是為了增加營運資本，並為其股票建立一個公開市場，使其股票能夠在證券市場上交易和流通。

 

根據招股說明書草案披露，IPO所籌資金將用於公司的長期發展戰略，包括投資船舶、集裝箱以及數字化佈局，夯實資本結構，提高財務靈活性。同時，也將用於償還部分債務。

 

值得一提的是，ZIM原本計劃以每股16-19美元的目標價出售1750萬股。按照目標範圍的中值計算，總融資將為3.065億美元，這意味著實際發行價低於了預期。此外，實際售出也明顯少於預期。

 

事實上，這是以星輪船第四次沖擊IPO，此前分別在2008年、2011年和2016年均嘗試過，但因市場狀況不佳和盈利能力不善而失敗。2004年，該公司最大的股東—— Idan Ofer家族掌控的Kenon Holdings將其私有化，並持有32%股權。

 

作為一家“輕資產”的船公司，以星輪船以實際控制運力40.6萬TEU的規模位居第十大集運公司，租入運力高達98.9%。招股書的最新數據顯示，以星輪船僅有1艘自有船，且沒有任何新船訂單。

 

以星在紐交所成功上市！ 但股票發行和價格低於預期

 

目前，ZIM尚未披露2020年第四季度財務業績，但路演演示和新的招股說明書提供了初步估計。

 

該公司預計2020年第四季度淨利潤為3.42億至3.67億美元，全年淨利潤將達到5億至5.25億美元，而2019年的淨虧損為1300萬美元。調整後息稅前利潤預計為7.03億至7.33億美元，幾乎是2019年息稅前利潤的五倍。

 

箱量方面，該班輪公司估計，2020年第四季度完成集裝箱運輸量78.3萬至81.3萬標準箱，全年集裝箱運輸量達到282.5萬至285.5萬標準箱，與2019年基本持平，增長約1% 。平均運費為1222美元/TEU至1234美元/TEU，同比增長17%-18%。

 

來源 : 搜航網